Cession de la participation du Groupe BPCE dans Nexity
Le Groupe BPCE annonce son intention de céder dans le marché un total de 6,95 million d’actions Nexity représentant 12,7 % du capital et des droits de vote de Nexity au 1er mars 2016 dans le cadre d’un placement privé par voie de construction accélérée d’un livre d’ordres réservé aux investisseurs institutionnels (« l’Offre »).
Cette cession s’inscrit dans la mise en œuvre du plan stratégique du Groupe BPCE visant à réduire ou à céder sa participation dans ses actifs non stratégiques. A l’issue de l’opération, le Groupe BPCE aura cédé l’intégralité de sa participation dans Nexity.
Le placement des actions démarrera immédiatement et sera dirigé par Société Générale Corporate & Investment Banking. Rothschild et Cie agit en tant que conseil financier du Groupe BPCE dans le cadre de l’opération.
Le Groupe BPCE communiquera à l’issue du placement les résultats de l’Offre.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente et l’Offre des actions Nexity par le Groupe BPCE ne constitue pas une offre au public.
Avertissement :
Ce communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d’achat d’actions et l'offre des actions Nexity par le Groupe BPCE ne constitue pas une opération par offre au public dans un quelconque pays, y compris en France.
Ce communiqué n'est destiné à être communiqué directement ou indirectement au Royaume-Uni qu'à (i) des investisseurs professionnels entrant dans le champ d’application de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (le "FSMA") ou (ii) des "high net worth entities" et autres personnes susceptibles d'en être légalement les destinataires entrant dans le champ d’application de l’article 49(2)(a) à (d) du FSMA (ensemble avec les personnes visées au (i), les "personnes habilitées"), à l'exclusion de toute autre personne.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres aux Etats-Unis. Les titres visés par le présent communiqué n'ont pas fait, ni ne feront l'objet d'un enregistrement aux Etats-Unis en vertu du U.S. Securities Act de 1933 (le "Securities Act"). Lesdits titres ne sauraient être offerts ou vendus aux Etats-Unis en l’absence d’un tel enregistrement ou d’une exemption d’enregistrement en vertu du Securities Act. Aucune offre publique desdits titres ne sera effectuée aux Etats-Unis dans le cadre de la présente opération.
Toute décision d'investissement relative à l'achat d'actions Nexity ne saurait être prise que sur le fondement des informations publiquement disponibles relatives à Nexity. Ces informations ne relèvent pas de la responsabilité du Groupe BPCE.
La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse est interdite dans tout pays où une telle diffusion, publication ou distribution serait effectuée en violation des lois ou règlements applicables.
Contact Presse
Christophe GILBERT
Directeur Relations presse & e-réputation Groupe BPCE
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À propos de Groupe BPCE
Le Groupe BPCE est le deuxième acteur bancaire en France. Avec 100 000 collaborateurs, il est au service de 35 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l’assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ainsi que la Banque Palatine et Oney. Il déploie également au niveau mondial les métiers de gestion d’actifs et de fortune, avec Natixis Investment Managers, et de banque de grande clientèle avec Natixis Corporate & Investment Banking. La solidité financière du Groupe est reconnue par quatre agences de notation financière avec les notes LT de rang senior préféré suivantes : Moody’s (A1, perspective stable), Standard & Poor’s (A, perspective stable), Fitch (AA-, perspective négative) et R&I (A+, perspective stable).
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