Groupe BPCE : émission réussie sur le marché primaire avec un covered bond de 1 Milliard d’Euros
Dans des marchés financiers perturbés par la crise liée à la pandémie de Covid-19, le Groupe BPCE est le premier grand groupe bancaire européen à faire un retour réussi sur le marché obligataire avec une émission de covered bonds de son émetteur spécialisé BPCE SFH (émission garantie par les crédits à l’habitat originés par les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne).
C’est une émission d’une durée de cinq ans d’un milliard d’euros avec un rendement investisseurs de 0,258% l’an.
L’émission a notamment été dirigée par Natixis.
Nicolas Namias, Directeur Général Finance et Stratégie, membre du directoire du Groupe BPCE, a déclaré : « Le Groupe BPCE est pleinement mobilisé pour soutenir le financement de l’économie et permettre à ses clients de traverser cette période difficile ; nous nous félicitons que le groupe ait pu accéder au marché obligataire témoignant ainsi de la qualité de sa signature, en continuant également à maintenir le lien fort qu’il a bâti avec les nombreux investisseurs qui lui font confiance dans le monde entier. »
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Christophe GILBERT
Directeur Relations presse & e-réputation Groupe BPCE
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Informations
À propos de Groupe BPCE
Le Groupe BPCE est le deuxième acteur bancaire en France. Avec 100 000 collaborateurs, il est au service de 35 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l’assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ainsi que la Banque Palatine et Oney. Il déploie également au niveau mondial les métiers de gestion d’actifs et de fortune, avec Natixis Investment Managers, et de banque de grande clientèle avec Natixis Corporate & Investment Banking. La solidité financière du Groupe est reconnue par quatre agences de notation financière avec les notes LT de rang senior préféré suivantes : Moody’s (A1, perspective stable), Standard & Poor’s (A, perspective stable), Fitch (AA-, perspective négative) et R&I (A+, perspective stable).
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