Le Groupe BPCE a réalisé avec succès sa première émission obligataire verte en format Covered Bond
Le Groupe BPCE a réalisé avec succès le 19 mai 2020 le placement de sa première émission de titres Covered Bond destinée à refinancer les habitations ecoénergétiques, pour un montant de 1,25 milliard d’euros et une maturité de dix ans.
Les actifs sélectionnés sont des financements d’achats neufs ou en construction de résidences principales de particuliers, datant de moins de 3 ans, conformes à la réglementation environnementale en vigueur RT2012 et situés en France.
Le placement s’est effectué avec un carnet d’ordres de 6,4 milliards d’euros, avec près de 180 investisseurs présents dans 20 pays. Ce succès témoigne de la confiance renouvelée par les investisseurs dans le Groupe BPCE pour son engagement dans le financement de la transition énergétique.
Après cinq émissions publiques d’obligations sociales représentant un volume supérieur à 3,1 milliards d’euros et désormais trois émissions publiques d’obligations vertes représentant un volume total de 2,1 milliards d’euros, le Groupe BPCE confirme sa position de premier plan en tant qu’acteur engagé dans le financement responsable des territoires.
Les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne, très actives sur les questions sociales et environnementales, se sont appuyées sur les expertises de BPCE SA et du Green & Sustainable Hub de la Banque de grande clientèle de Natixis pour formaliser les éléments méthodologiques préalables à l’émission. La note méthodologique dédiée est disponible sur le site institutionnel du Groupe BPCE (https://groupebpce.com/investisseurs/dette/obligations-vertes). Cette note a été revue par Vigeo Eiris, « Second Party Opinion Provider », qui fournit le plus haut niveau d’assurance à cette méthodologie.
Pour Nicolas Namias, directeur général Finance et Stratégie et membre du directoire du Groupe BPCE : « Le succès de cette nouvelle émission verte illustre l’engagement du Groupe BPCE dans la promotion de la transition énergétique et plus généralement dans le financement durable de nos territoires. Dans le contexte si particulier que nous vivons, l’accompagnement de nos clients, particulièrement sur les questions sociales et environnementales, constitue un enjeu primordial pour toutes les entreprises de notre groupe ».
Informations
À propos de Groupe BPCE
Le Groupe BPCE est le deuxième acteur bancaire en France. Avec 100 000 collaborateurs, il est au service de 35 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l’assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ainsi que la Banque Palatine et Oney. Il déploie également au niveau mondial les métiers de gestion d’actifs et de fortune, avec Natixis Investment Managers, et de banque de grande clientèle avec Natixis Corporate & Investment Banking. La solidité financière du Groupe est reconnue par quatre agences de notation financière avec les notes LT de rang senior préféré suivantes : Moody’s (A1, perspective stable), Standard & Poor’s (A, perspective stable), Fitch (AA-, perspective négative) et R&I (A+, perspective stable).
Conditions générales d'utilisation du contenu de l’espace presse
L’espace presse a été créé par BPCE, afin de faciliter l'accès des professionnels aux communiqués de presse, images, vidéos, infographies etc. du Groupe BPCE (ci-après désignés ensemble le « Contenu »). Ce Contenu permet d'illustrer toutes publications, rapports, articles, ou plus généralement tout support effectué à des fins d’information du public sur l’activité du Groupe BPCE. Toute utilisation commerciale ou publicitaire du Contenu est expressément exclue. Aucune modification du Contenu n’est autorisée (hors modification de format). Le Contenu est mis à jour régulièrement par BPCE, il est donc nécessaire d’accéder régulièrement à l’espace presse pour vous assurer d’utiliser le Contenu le plus récent. Votre attention est également attirée sur le fait que le Contenu contient des éléments considérés comme des œuvres de l'esprit protégées par le droit d'auteur régi par le code de la propriété intellectuelle. Par conséquent le crédit photo (figurant en bas à droite de la photo) ainsi que la mention [source BPCE] doivent figurer obligatoirement sur toute édition (imprimée et électronique). Tout utilisateur qui ne respecterait pas les présentes conditions engagerait sa responsabilité vis-à-vis de BPCE, de l'auteur du Contenu ou de ses ayants droits et le cas échéant, des personnes dont l’image est reproduite sur le Contenu. Le téléchargement et plus généralement l’utilisation de tout ou partie du Contenu vaut acceptation des présentes conditions.