Natixis aux côtés de BPCE pour son entrée sur le marché Dim Sum
Natixis est intervenue en qualité de chef de file associé / teneur de livre dans l’émission obligataire inaugurale en renminbis (« Dim Sum ») du Groupe BPCE.
Le prix de cette émission d’obligations Tier 2 conformes aux critères de Bâle III à 10 ans non rachetables (10NC5) de 750 millions de CNH, portant un coupon de 5,75 % par an, a été fixé mercredi 18 mars.
« Natixis est très heureuse d’avoir facilité cette opération qui représente la première émission publique de renminbis offshore du groupe et succède à une série d’émissions réussies sur les marchés de la dette en Asie-Pacifique au cours de ces dernières années, notamment une série d’émissions samouraï au Japon en ce qui concerne la dette senior et subordonnée », a indiqué Devan Selvanathan, Responsable de la Plateforme Dette en Asie-Pacifique.
« Ces opérations représentent des étapes importantes dans la mise en œuvre de New Frontier, le plan stratégique de Natixis, en ce qu’elles contribuent à la diversification des sources de financement du groupe et renforcent la visibilité du Groupe BPCE et de Natixis dans la région Asie-Pacifique. », a-t-il ajouté.
Modalités et Conditions
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Emetteur |
BPCE SA |
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Notations attendues de l’émission |
Baa3 (Moody’s) / BBB (S&P) / A- (Fitch) |
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Devise |
RMB offshore (CNH) |
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Taille de l’émission |
750 millions de CNH |
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Maturité |
10 ans, non rachetable avant 5 ans |
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Coupon |
1-5 ans : 5,75 % 6-10 ans : HIBOR CNH à 1 an +124.66 pb |
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Date de fixation du prix |
18 mars 2015 |
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Date d’échéance |
26 mars 2025 |
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Date de Rachat Optionnel |
26 mars 2020 |
Contacts Presse
Sonia Dilouya
Relations Presse, Global Financial Services, Groupe BPCE
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Vanessa Stephan
Relations presse, Global Financial Services, Groupe BPCE
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À propos de Groupe BPCE
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