Natixis et Dalenys unissent leurs forces dans le domaine des solutions de paiements à destination des marchands et du e-commerce

Natixis annonce la signature d’un accord portant sur l’acquisition de 50,04% du capital de Dalenys (représentant 58,09% de ses droits de vote) auprès de la société Saint-Georges Finance et de Jean-Baptiste Descroix-Vernier sur la base d’un prix de 9 EUR par action. La réalisation de l’opération est soumise à certaines conditions suspensives et notamment à l’obtention des autorisations réglementaires. L’activité télécom de Dalenyssera cédée préalablement à l’opération.

Conformément à la réglementation boursière belge, cette opération, une fois réalisée, sera suivie d’une offre publique d’achat sur le solde du capital de Dalenys, société cotée en bourse sur Euronext Bruxelles (EBR : NYS) et Paris (compartiment C).

L’opération sera financée sur les ressources propres de Natixis. L’impact estimé pour 100% de cette acquisition sur le ratio CET1 de Natixis à fin mars 2017 est d’environ -10pb.

Cette opération concrétise l’ambition stratégique de Natixis de devenir l’un des leaders européens des paiements en particulier dans les services aux marchands ; l’acquisition de Dalenys renforce la présence de Natixis dans les solutions de paiement à destination des e-commerçants, sur un marché en forte croissance représentant en Europe plus de 500 Md€ de chiffre d’affaires collecté.

Elle complète également le dispositif du Groupe BPCE en matière commerciale, permet de développer de nouveaux services fondés sur l’analyse des données, et d’intégrer des offres digitales et innovantes pour une clientèle de moyens et grands commerçants en Europe.

L’acquisition de Dalenys vient s’inscrire dans la constitution fin 2016 d’un métier Paiements chez Natixis autour de Natixis Payment Solutions, Natixis Intertitres et S’money, et le rachat finalisé en avril 2017 de la Fintech PayPlug, Elle élargit la base de clientèle internationale de Natixis Payment Solutions et ouvrira la voie à une expansion européenne rapide.

Gils Berrous, Membre du Comité de Direction Générale de Natixis, Responsable des Services Financiers Spécialisés, a déclaré: « Nous sommes très heureux de développer avec les équipes de Dalenys un acteur majeur du e-commerce à une échelle européenne. Nous sommes convaincus que le modèle de relation de Dalenys avec ses clients, fondé sur une excellente connaissance de leurs besoins et un modèle de distribution intégrée, permettra de renforcer la valeur pour nosclients à long terme ».

Thibaut Faurès Fustel de Coulanges, Directeur Général de Dalenys : « C’est une grande fierté pour Dalenys de rejoindre Natixis. Ce rapprochement illustre le caractère stratégique des Paiements dans la transformation digitale du Groupe BPCE et son approche vis-à-vis d es entreprises technologiques et des entrepreneurs. Ensemble Natixis et Dalenys, la première Fintech française ¹, se trouvent en capacité d’accompagner les grands commerçants européens (online et offline) sur leurs problématiques cross border, leurs projets de marketplace ou de gestion des ventes omnicanales sur l’ensemble de la zone SEPA ».

1)  Selon Frenchweb en 2016 et 2017