Natixis Investment Managers renforce son offre en actions internationales avec la création de Thematics Asset Management
Natixis Investment Managers annonce la création de Thematics Asset Management, nouvelle société d'investissement1 basée à Paris, venant renforcer son réseau international d’affiliés. A partir du deuxième trimestre 20192, Thematics Asset Management offrira aux investisseurs l’accès à une large gamme de stratégies thématiques à forte conviction et actives, focalisées notamment sur la Sécurité, l’Eau, l’Intelligence Artificielle & la Robotique.
Thematics Asset Management sera dirigée par Karen Kharmandarian, Président et Directeur des investissements, et Mohammed Amor, Managing Partner et Directeur du développement. L'équipe d’investissement comprendra également Arnaud Bisschop, Frédéric Dupraz et Nolan Hoffmeyer, qui ont rejoint Natixis Investment Managers en novembre 2018, et Simon Gottelier, gérant senior de la stratégie Eau.
L'équipe de gestion se compose des associés mentionnés ci-dessus, spécialisés dans la gestion thématique mondiale, avec une approche à forte conviction et de long terme, mettant l'accent sur la prise en compte des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) tout au long du processus décisionnel d'investissement.
Avant de rejoindre Natixis Investment Managers et au cours des 11 dernières années, l’équipe a participé au développement et à la gestion d’une gamme de fonds thématiques dont les actifs s’élevaient à plus de 21 milliards de dollars. Les gérants disposent d’une expertise solide en matière d'analyse « bottom-up », leur permettant d'identifier les sociétés exposées à des thèmes séculaires de croissance et susceptibles de produire des rendements ajustés du risque supérieurs à ceux des marchés actions mondiaux. Le robuste processus d'investissement de l’équipe reposera sur des univers élargis et la constitution des portefeuilles sera fondée sur la qualité intrinsèque de chaque titre. Il en ressort des portefeuilles mondiaux, décorrélés des indices de référence et socialement responsables.
"Les changements structurels à long terme à l’œuvre dans tous les secteurs de l’économie mondiale constituent des challenges d’envergure pour nos clients comme pour nous. Le lancement de Thematics Asset Management, dans le cadre de notre modèle de gestion d'actifs multi-affiliés, apporte une réponse concrète à ces enjeux en permettant de transformer ces défis majeurs en opportunités durables. » déclare François Riahi, président du conseil d’administration de Natixis Investment Managers et directeur général de Natixis.
Avec 802 milliards d’euros d’actifs sous gestion3 et s’appuyant sur l’expertise de 24 affiliés spécialisés, Natixis Investment Managers est l’une des plus grandes sociétés de gestion d’actifs au monde. Elle offre aux investisseurs l’accès à des gérants actifs à fortes convictions, présents dans le monde entier, chacun d’eux avec des styles d’investissement propres, et dans lesquels ils ont une expérience reconnue.
"En rejoignant notre réseau d’affiliés, Thematics Asset Management contribue de manière significative au développement de notre gamme en actions internationales et permet d’offrir à nos clients du monde entier un accès privilégié à des stratégies thématiques différenciantes. L’expertise éprouvée, les performances reconnues et l’approche d’investissement résolument active de l’équipe s’intègrent parfaitement dans notre modèle multi-affiliés », déclare Jean Raby, Directeur général de Natixis Investment Managers.
"L’équipe de Thematics Asset Management se caractérise par un esprit entrepreneurial et une approche active de la gestion. Notre force réside dans notre capacité à identifier et développer des thèmes d’investissement alimentés par quatre forces primaires majeures qui transforment notre monde : l’évolution démographique, la mondialisation, l'innovation et la rareté des ressources. Notre style d’investissement se veut à long-terme et aligné avec les intérêts de nos clients », explique Karen Kharmandarian, Président et Directeur des investissements de Thematics Asset Management.
"Le modèle de Natixis Investment Managers offre des opportunités de croissance considérables et nous sommes ravis de devenir l’affilié d’un leader mondial de la gestion d'actifs. Nous accédons ainsi à un réseau de distribution international et bénéficions du soutien d'un grand groupe de services financiers, tout en conservant notre autonomie et en nous concentrant sur ce que nous faisons le mieux : saisir les opportunités d'investissement qui permettront d’offrir des rendements durables à nos investisseurs », précise Mohammed Amor, Managing Partner et Directeur du développement de Thematics Asset Management.
L’équipe vient de lancer une gamme de stratégies thématiques - Sécurité, Eau, IA & Robotique, Méta stratégie - sous la SICAV Natixis International Funds (Lux) I domiciliée au Luxembourg. Des nouvelles stratégies seront lancées, dont une au cours de l’année.
Arnaud Bisschop est l’un des fondateurs et associés de Thematics Asset Management. Il sera le co-gérant de la stratégie Thematics Water. Précédemment, Arnaud Bisschop était chez Pictet Asset Management depuis 2007. Il compte plus de onze années d'expérience, et a débuté sa carrière en tant que consultant chez Ernst&Young, avant de rejoindre Suez où il a développé son expertise sur les sociétés actives dans la distribution d’eau. Il est titulaire d'un master en ingénierie et en économie de l'École Polytechnique et de l'École nationale du génie rural, des eaux et des forêts (ENGREF).
Frédéric Dupraz, CFA, est l’un des fondateurs et associés de Thematics Asset Management. Il sera le gérant de la stratégie Thematics Safety. Frédéric Dupraz a commencé sa carrière en investissement chez Pictet Asset Management, en 2004. Il a 10 ans d’expérience dans la gestion de stratégies long-only global actions. Avant cela, il fut consultant chez PricewaterhouseCoopers. Il est titulaire d'une maîtrise en économétrie de l'Université de Genève et d'une licence en ingénierie de la HES de Genève. Il est titulaire du ‘Chartered Financial Analyst’ (CFA).
Karen Kharmandarian est l’un des fondateurs et associés de Thematics Asset Management. Il sera le Président et le Directeur des investissements de la société. Karen sera aussi le co-gérant du fonds Thematics AI & Robotics. Il a 25 ans d'expérience en finance, tant du côté sell-side que buy-side, dont 12 ans dans la gestion de fonds d'actions thématiques globaux. Il a notamment créé et géré le premier fonds robotique de ce type en 2015. Il est titulaire d'une Maîtrise de sciences économiques et d’un DEA de Banque & Finance de l'Université de la Sorbonne, ainsi que d'un diplôme de gestion de l'Institut d'études politiques (Paris).
Mohammed Amor est l’un des fondateurs et associés de Thematics Asset Management. Il sera le Managing Partner et le Directeur du développement de Thematics Asset Management. Fort de neuf ans d’expérience, Mohammed a débuté sa carrière en 2010 en tant que représentant commercial chez Derivatives Capital. Il rejoint Turgot Asset Management en 2013, en tant que responsable retail. En 2014, il rejoint Pictet Asset Management, où il couvre la distribution, les banques et les réseaux en France. Mohammed est titulaire d'un Master de l'Ecole de Management de Grenoble.
Nolan Hoffmeyer, CFA, est l’un des fondateurs et associés de Thematics Asset Management. Il sera le co-gérant des stratégies Thematics IA & Robotique et Thematics Safety. Noté AAA par Citywire, Nolan compte 6 ans d'expérience principalement auprès de Pictet Asset Management (depuis 2012). Nolan Hoffmeyer est diplômé de l'Université de Saint-Gall avec une licence en gestion d'entreprise. Il détient également un master en ingénierie financière de l'Université de Lausanne.
Simon Gottelier est l’un des fondateurs et associés de Thematics Asset Management. Il sera le co-gérant du fonds Thematics Water. Simon Gottelier a près de 20 ans d'expérience. Il a débuté sa carrière en tant que banquier d'investissement à Londres. Il a également travaillé pour Veolia Water Royaume-Uni, avant de travailler pendant 12 ans entre Londres et New York chez Impax Asset Management, une société spécialisée dans l’investissement environnemental. Il y gérait la stratégie Impax Water, le fonds "Aqua Fund" de BNP Paribas Investment Partners, ainsi qu’une gamme de produits actions environnementaux et thématiques au sens large. En 2016, il a rejoint Pictet Asset Management. Simon est titulaire d'une licence en lettres modernes de l'Université de Bristol.
Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en offrant une gamme de solutions adaptées. Riches des expertises de plus de 20 sociétés de gestion à travers le monde, nous proposons l’approche Active Thinking℠ pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs quelles que soient les conditions de marché. Natixis Investment Managers est classée parmi les plus grandes sociétés de gestion d’actifs dans le monde* (802 Mds d’euros d’actifs sous gestion**). Natixis Investment Managers regroupe l'ensemble des entités de gestion et de distribution affiliées à Natixis Distribution, L. P. et Natixis Investment Managers S. A. Natixis Investment Managers, dont le siège social est situé à Paris et à Boston, est une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est une filiale de BPCE, le deuxième groupe bancaire en France.Provided by Natixis Investment Managers International – a portfolio management company authorized by the Autorité des Marchés Financiers (French Financial Markets Authority - AMF) under no. GP 90-009, and a public limited company (société anonyme) registered in the Paris Trade and Companies Register under no. 329 450 738. Registered office: 43 avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris.
*Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2018 a classé Natixis Investment Managers (anciennement Natixis Global Asset Management) 16ème plus grande société de gestion au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2017.
** Valeur nette des actifs au 31 décembre 2018. Les actifs sous gestion (AUM) peuvent comprendre des actifs pour lesquels des services non réglementaires dits « non-regulatory AUM services » sont proposés. Cela désigne notamment les actifs ne correspondant pas à la définition de « regulatory AUM » énoncée par la SEB dans son Formulaire ADV, Partie 1
Thematics Asset Management est un investisseur dédié aux stratégies thématiques innovantes. La société investit dans un ensemble de marchés qui croissent à un rythme supérieur à celui de l'économie mondiale en raison des facteurs de croissance à long terme qui les sous-tendent. Ses équipes d'analystes et de gérants sont spécialisés dans la recherche fondamentale et les stratégies « bottom-up ». Les gérants sont capables d'analyser les entreprises dans la chaîne de valeur de leur thème et se concentrent sur la construction de portefeuilles globaux, non benchmarkés et socialement responsables. Ces thèmes sont les moteurs à long terme du processus d'investissement de la societe et reposent sur quatre forces principales qui transforment le monde : la démographie, la mondialisation, l'innovation et la rareté. Aujourd'hui, les principaux thèmes d'investissement de Thematics Asset Management sont l’Eau, la Sécurité, l'Intelligence Artificielle & la robotique.
Informations
À propos de Groupe BPCE
Le Groupe BPCE est le deuxième acteur bancaire en France. Avec 100 000 collaborateurs, il est au service de 35 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l’assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ainsi que la Banque Palatine et Oney. Il déploie également au niveau mondial les métiers de gestion d’actifs et de fortune, avec Natixis Investment Managers, et de banque de grande clientèle avec Natixis Corporate & Investment Banking. La solidité financière du Groupe est reconnue par quatre agences de notation financière avec les notes LT de rang senior préféré suivantes : Moody’s (A1, perspective stable), Standard & Poor’s (A, perspective stable), Fitch (AA-, perspective négative) et R&I (A+, perspective stable).
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