Premier financement syndiqué du Fonds ETI Caisse d’Epargne : un prêt durable de 120 M€ accordé à Petit Forestier Group
Le Fonds ETI Caisse d’Epargne, fonds de dette privée dédié au développement des entreprises de taille intermédiaire (ETI) en France, a réalisé sa première opération de financement pour soutenir le développement de Petit Forestier Group, leader européen dans la location de véhicules frigorifiques. D’un montant de 120 M€, ce financement est destiné à moderniser la flotte de Petit Forestier afin d’accompagner sa transition vers des véhicules à basse émission carbone. Il a fait l’objet d’une syndication qui a fédéré des banques françaises et internationales. Il a été co-arrangé par la Caisse d’Epargne Grand Est Europe, qui est également coordinateur RSE, et la Caisse d’Epargne Normandie.
Ce prêt RSE (sustainability-linked loan) a été conçu avec un taux d’intérêt indexé sur l’atteinte d’objectifs durables en matière environnementale, sociale et/ou de gouvernance (ESG), préalablement définis avec Petit Forestier Group. Ce dernier s’est ainsi engagé sur trois indicateurs de performance : deux sont liés à la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre (CO2) et un à la continuité de l’amélioration des conditions de travail de ses employés. L'intégration des critères ESG dans cette opération a été réalisée en collaboration avec les experts du Green & Sustainable Hub de Natixis CIB, notamment spécialisés dans la structuration d’instruments de finance durable pour les clients du Groupe BPCE.
Le desk de syndication BPCE adossé au Fonds ETI Caisse d’Epargne a permis d’associer six banques de premier rang dont deux françaises, démontrant ainsi l’intérêt de la transaction : National Bank of Kuwait, BBVA, Raiffeisen Bank International, Commerzbank Aktiengesellschaft, Arkéa Banque Entreprises & Institutionnels et Bpifrance qui réalise ici sa première participation dans un financement syndiqué.
« Nous sommes fiers de soutenir Petit Forestier Group, une entreprise française engagée dans la transition énergétique. Ce financement est le parfait exemple de l’impact positif que peut avoir un soutien financier ciblé sur une entreprise en pleine expansion avec un potentiel de croissance significatif. Il ouvre la voie à d’autres initiatives similaires du Fonds ETI Caisse d’Epargne qui se positionne comme un véritable partenaire des ETI françaises en soutenant leur développement et en dynamisant l’économie locale » souligne Isabelle Brouté, directrice du Développement des entreprises et institutionnels Caisse d’Epargne.
« En intégrant des objectifs ESG à notre stratégie de financement, nous faisons le choix d’un levier économique responsable et performant. Ce dispositif, qui récompense notre trajectoire en matière de réduction des émissions de CO2 et de sécurité au travail, incarne notre conviction que la performance durable est aussi une performance financière » ajoute Franz Zurenger, directeur Financement et Trésorerie Petit Forestier Group.
Le Fonds ETI des Caisses d’Epargne : un levier pour le développement des ETI françaises
Lancé en mars 2024 et doté de 535 M€ grâce à la mutualisation des moyens financiers des 15 Caisses d’Epargne, ce fonds de dette privée a pour objectif de financer le développement des ETI françaises dans l’ensemble des territoires. Grâce à un système de syndication permettant d’associer d’autres prêteurs, sa capacité de financement est démultipliée et pourrait atteindre 2 Md€. Ce fonds soutient l’émergence, le développement et la capacité d’innovation des ETI, renforçant ainsi leur rôle d’accélérateur du développement local et de la croissance de l’économie française.
Géré par la plateforme de dette privée d’AEW, société de gestion affiliée de Natixis Investment Managers, le fonds ETI intervient sur des opérations comprises entre 80 M€ et 200 M€. Les Caisses d’Epargne assurent la gouvernance de l’ensemble du dispositif, la détection des opportunités de financement ainsi que leur arrangement, combinant leur expertise et leur connaissance des ETI et des acteurs économiques locaux.
La création de ce fonds ETI confirme une nouvelle fois l’engagement local et national des Caisses d’Epargne qui ont la volonté d’être utiles aux entreprises et aux territoires.
Les 15 Caisses d'Epargne sont des banques coopératives au service de leur région. Avec 16,9 millions de clients (dont 4,4 millions de sociétaires), elles accompagnent toutes les clientèles : particuliers, professionnels, entreprises, acteurs de l’économie sociale, institutions et collectivités locales. Elles privilégient le meilleur niveau de service dans tous les domaines : collecte et gestion de l’épargne, versement des crédits, équipements en moyens de paiement, gestion de patrimoine, projets immobiliers, assurances. Les Caisses d’Epargne font partie du Groupe BPCE, 2e groupe bancaire en France et 4e en Europe.
Entreprise familiale depuis plus de 117 ans, Petit Forestier Group est porté par des femmes et des hommes passionnés, animés par une mission commune : « Ensemble, améliorons la qualité de vie par la maîtrise du Froid ». Présent dans 23 pays, le Groupe mobilise chaque jour 5 900 talents au service du Froid. Grâce à ses activités, Petit Forestier Group assure la préservation des denrées alimentaires, des produits médicaux, et de tout autre bien dont la qualité et la durabilité dépendent de la chaîne du froid. Son expertise autour du froid couvre l’ensemble de cette chaîne, depuis la conception et l’assemblage des caisses frigorifiques sur les véhicules en passant par la location de produits et services (véhicules, meubles et containers), jusqu’à la revente et au recyclage des pièces détachées. Proche de ses clients, le Groupe encourage l’esprit d’équipe et l’agilité, créant un environnement propice où chaque métier à un sens pour améliorer la qualité de vie grâce à la maîtrise du froid.
