Résultats 1er trimestre 2024 du Groupe BPCE

CHIFFRES CLES¹

T1-24 : PNB de 5,8 Md€, quasiment stable vs. T1-23 et en hausse de 5% vs. T4-23 ; poursuite de la dynamique dans la Banque de Proximité et Assurance et effet positif du repricing des actifs dans les réseaux ; performance solide de la Banque de Grande Clientèle et de la Gestion d’actifs.

Résultat net publié de 875 M€, en hausse de 64% YoY et x2.3 QoQ (-22% hors contribution au FRU)

Niveau de solvabilité toujours très élevé avec un ratio CET1 de 15,6%² intégrant une croissance organique de 14bps sur le trimestre

METIERS / ACTIVITES¹

Banque de Proximité et Assurance : croissance du fonds de commerce dans les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne sur tous les marchés ; conquête dynamique avec 241.000 nouveaux clients³ malgré une activité crédit immobilier ralentie. PNB en baisse limitée de 4% vs. T1-23 grâce aux effets du repricing des prêts en lien avec les coûts du passif

• Financement des territoires : progression de 2% des encours de crédit sur un an, atteignant 717 Md€ à fin mars 2024
• Hausse des dépôts⁴ de 2% à fin mars 2024 YoY, soit +13 Md€, atteignant 675 Md€
• Assurance : collecte brute soutenue de 4,6 Md€ en assurance-vie au T1-24. Hausse des primes de 39% vs. T1-23.  Taux d’équipement⁵ en IARD et Prévoyance de 34,4% à fin mars 2024, +0,3% YoY
• Solutions et Expertises Financières : +4% de PNB vs. T1-23 porté par notamment par les activités de Leasing et Factoring
• Digital et Paiements : +5% du nombre de transaction par carte à fin mars 2024 YoY ; généralisation de Tap to Pay à l’ensemble de nos clients
   

Global Financial Services : revenus en hausse de 4% vs. T1-23 ; poursuite du développement dans la Banque de Grande Clientèle et solide rebond pour la Gestion d’actifs

• Banque de Grande Clientèle : PNB de 1,1 Md€, en hausse de 3% vs. T1-23 ; bonne stabilité des revenus vs. T1-23 pour Global Markets dans un marché moins porteur ; hausse du PNB de 11% pour Global Finance et de 24% en Investment Banking au T1-24 Yo

• Gestion d’actifs et de fortune : progression de 5% YtD des actifs sous gestion de Natixis IM, atteignant 1 225 Md€ à fin mars 2024 ; collecte nette de 6 Md€ au T1-24 notamment portée par les expertises fixed-Income ; forte hausse du PNB, +7% vs. T1-23 à change constant

P&L / CAPITAL¹

Charges en baisse de 10% vs. T1-23, en hausse de 3,7% hors contribution au FRU

Coût du risque faible : 382 M€ au T1-24, soit 18pb, incluant des reprises de provisions et un provisionnement pour risque avéré en hausse, reflétant l’environnement économique dans certains secteurs et la place du Groupe BPCE sur ses marchés

Solidité financière : ratio de CET1 à 15,6%² à fin mars 2024, intégrant l’intégralité du dividende estimé pour 2024  ; réserves de liquidité de 324 Md€

DEVELOPPEMENTS STRATEGIQUES

Projet⁶ d’acquisition des activités⁷ de Société Générale Equipment Finance (SGEF) dans le cadre de la stratégie de développement des Financements spécialisés du Groupe BPCE en Europe

• SGEF, acteur international dans le Leasing d’équipement, est présent dans 25 pays avec un modèle de distribution s’appuyant sur un réseau de Vendors, en direct et avec des partenariats bancaires.

• Avec ce projet d’acquisition, le Groupe BPCE deviendra le leader européen sur le marché du Leasing d’équipement

Natixis Corporate & Investment Banking annonce la prolongation de la participation de Natixis Partners dans Clipperton, boutique spécialisée dans le conseil en fusions & acquisitions dans le domaine de la tech
 

Nicolas Namias, président du directoire de BPCE, a déclaré : « Le premier trimestre de l'année est marqué par la bonne performance du Groupe BPCE avec une forte hausse du résultat net publié. Jouant pleinement leur rôle auprès de leurs clients et pour l’économie française, les Banques Populaires et les Caisses d'Epargne ont multiplié les initiatives pour accompagner les clients primo-accédants et les copropriétés dans le secteur immobilier ou pour la mise en place de mesures d’urgence exceptionnelles pour aider les agriculteurs. Les métiers mondiaux réalisent une excellente performance tant pour Natixis CIB que pour Natixis IM. Le résultat net témoigne également de la maitrise de nos charges, d’un coût du risque toujours faible, même s’il reflète l’environnement économique dans certains secteurs et la place de nos banques régionales sur leur marché, et est marqué par la fin de la dotation au fonds de résolution unique après 10 ans de contribution significative à cet instrument de stabilité du système bancaire.

Porté par la dynamique de ses métiers et la finalisation de son projet stratégique qui sera présenté le 26 juin prochain, le Groupe BPCE est en mouvement et a déjà annoncé une opération stratégique majeure pour sa croissance avec le projet d'acquisition de SGEF pour devenir le leader européen des solutions de leasing de biens d'équipement. Nous avons également annoncé la pérennisation d'une franchise internationale en M&A en renouvelant le partenariat entre Natixis CIB et Clipperton.

Au moment où la Flamme olympique traverse la Méditerranée sur le trois-mâts de la Fondation Belem Caisse d’Epargne entourée par 16 jeunes de tous les territoires, les 100 000 collaborateurs du Groupe BPCE se préparent à accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques en France. Partenaire premium, nous mobilisons toutes nos énergies et nos expertises pour pleinement contribuer à ce que les Jeux soient un moment mémorable de concorde nationale et de fierté.»

^{1 Voir les précisions méthodologiques dans les annexes 2 Estimation à fin mars 2024 3 +17 700 clients actifs depuis le début de l’année 4 Epargne de bilan et dépôts sur le périmètre Banque de Proximité et Assurance 5 Périmètre des clients particuliers des BP et CE 6 Ce projet est soumis aux procédures sociales applicables et à l’obtention de l’accord des autorités réglementaires et de la concurrence compétentes 7 Hors activités de SGEF en République tchèque et en Slovaquie}