Résultats 2023 et du 4e trimestre 2023 du Groupe BPCE

CHIFFRES CLES¹

2023 : PNB de 22,2 Md€, -7% vs. 2022, baisse anticipée dès le début de l’année 2023 compte tenu de l’évolution du coût du passif tant sur l’épargne réglementée que non réglementée ; poursuite de la revalorisation de l’actif grâce à la nouvelle production de crédit ; strict contrôle des charges, -2% vs. 2022 ; résultat net² de 2,8 Md€

T4-23 : PNB de 5,5 Md€, stable vs. T3-23 ; baisse des coûts de 2% vs. T4-22 ; résultat net² de 381 M€

Niveau de solvabilité en croissance et au meilleur standard : ratio de CET1 de 15,6%³ à fin décembre 2023, +16 pb QoQ et +53 pb de génération organique YoY

METIERS / ACTIVITES¹

Banque de Proximité et Assurance : 925.000 nouveaux clients⁴ en 2023 dans les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ; poursuite de la dynamique commerciale avec l’Assurance et les Financements spécialisés ; PNB en baisse de 8% vs. 2022 avec la hausse plus rapide des coûts du passif que le rendement des actifs

• Financement des territoires : progression de 3% des encours de crédit sur un an, atteignant 719 Md€ à fin décembre 2023
• Hausse des dépôts⁵ de 3% à fin décembre 2023 YoY, soit +21 Md€, atteignant 676 Md€
• Assurance : collecte brute soutenue de 12,7 Md€ en assurance-vie en 2023. Hausse des primes de 14% vs. 2022. Taux d’équipement⁶ en IARD et Prévoyance de 34,1% à fin décembre 2023, +0,9pp YoY
• Solutions et Expertises Financières : +11% de PNB vs. 2022 porté par les activités de financement
• Digital et Paiements : leadership technologique dans les Paiements avec le lancement de la solution Tap to Pay, les premières transactions transfrontalières instantanées via la solution développée par EPI et la gestion de la billetterie des Jeux de Paris 2024

Global Financial Services : progression des revenus de 3% en 2023 et au T4-23 YoY à change constant ; forte performance de la CIB et bonne résilience pour AWM dans un contexte difficile pour l’industrie en 2023

• Banque de Grande Clientèle : PNB de 4 Md€ en 2023 et en hausse de 9% au T4-23 YoY à change constant ; bonne performance de Global Markets en 2023 ; Hausse du PNB de 20% pour Global Finance et de 21% en Investment Banking et M&A vs. T4-22
• Gestion d’actifs et de fortune : progression de 8% YtD des actifs sous gestion de Natixis IM, atteignant 1 166 Md€ fin décembre 2023 ; collecte nette de 12,9 Md€ en 2023 (hors assurance-vie et produits monétaires) ; PNB en baisse de 3% en 2023 et au T4-23 YoY à change constant

P&L / CAPITAL¹

Très bonne maîtrise des charges : en baisse de 2% en 2023 et au T4-23 YoY

Faible coût du risque et poursuite du provisionnement prudent : -12% en 2023 à 1 731 M€, soit 20 pb, incluant des reprises de provisions limitées et un provisionnement pour risque avéré en hausse

Solidité financière : ratio de CET1 à 15,6%³ à fin décembre 2023, + 16 pb vs. fin septembre 2023 notamment grâce à la génération de résultat du T4-23 ; réserves de liquidité de 302 Md€ à fin 2023

Nicolas Namias, président du directoire de BPCE, a déclaré : « Comme nous l’avions anticipé, la performance financière du Groupe BPCE a été marquée en 2023 par la période de transition liée à la hausse rapide des taux ; cet impact reflète la place que nous occupons dans le financement de l’économie française. Avec notre modèle de financements à taux fixe, nous sommes fiers d’avoir pleinement joué notre rôle de protection du pouvoir d’achat des clients des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne.

Grâce à une activité commerciale particulièrement soutenue sur tous les segments de clientèle, les fonds de commerce de nos deux réseaux poursuivent leur expansion et permettent un déploiement dynamique des activités d’Assurance et de Financements spécialisés. Dans nos métiers mondiaux, Natixis CIB continue son développement soutenu et maîtrisé, en enregistrant ses plus hauts revenus annuels, tandis que la Gestion d’actifs réalise une performance solide avec une collecte nette positive sur les produits de long terme* dans un marché difficile pour l’industrie en 2023.

Notre groupe conforte encore ce trimestre sa solidité financière déjà élevée, et se trouve ainsi en pleine capacité de préparer l’avenir et poursuivre sa stratégie de croissance.

Je tiens à remercier les 100 000 collaborateurs du Groupe BPCE en France et à l’international pour leur engagement quotidien aux cotés de nos clients. Ils contribuent à faire de notre Groupe un acteur central de l’économie, au cœur des enjeux environnementaux, technologiques et sociétaux. »

* hors produits d’assurance vie et fonds monétaires

¹ Voir les précisions méthodologiques dans les annexes ² Part du groupe ³ Estimation à fin décembre 2023 ⁴ 228 000 clients actifs supplémentaires sur les 12 derniers mois ⁵ Epargne de bilan et dépôts sur le périmètre Banque de Proximité et Assurance ⁶ Périmètre des clients particuliers des BP et CE