Résultats annuels et du T4 2024 du Groupe BPCE

CHIFFRES CLÉS¹

T4-24 : PNB de 6 Md€, +11% YoY ; très bonnes performances dans les activités de banque de détail et les métiers mondiaux ; résultat net de 913 M€, +140% sur un an

2024 : PNB de 23,3 Md€, en progression de 5% sur un an porté par tous les métiers ; résultat brut d’exploitation en forte hausse de 18%, notamment grâce à une bonne maitrise des charges ; résultat net publié² de 3,5 Md€, en hausse de 26% YoY

Niveaux de solvabilité et de liquidité très élevés, avec un ratio CET1 de 15,6%³ et un LCR à 142%⁴ à fin 2024

MÉTIERS⁵

 BANQUE DE PROXIMITÉ ET ASSURANCE   Revenus en forte progression de 14% au T4-24 et de 4% en 2024 sur un an notamment portés par le rebond confirmé de la marge nette d’intérêt et les commissions. Croissance soutenue des fonds de commerce dans les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne avec 846 000 nouveaux clients⁶ en 2024

• Financement des territoires : 84 Md€ de financements déployés au service des clients particuliers, professionnels, entreprises et institutionnels ; progression de 1% des encours de crédit sur un an, atteignant 724 Md€ à fin décembre 2024
• Hausse des dépôts⁷ de +5 Md€ sur un an, atteignant 681 Md€ à fin décembre 2024
• Assurance : collecte brute⁸ de 14,9 Md€ en assurance vie en 2024. Hausse des primes de 15% en 2024 YoY. Taux d’équipement⁹ en IARD et Prévoyance de ~35% à fin décembre 2024
• Solutions et Expertises financières : PNB stable au T4-24 et en hausse de 2% en 2024 vs une base de comparaison élevée en 2023. Bonne performance des activités de Leasing et Crédit à la consommation
• Digital et Paiements : +5% du nombre de transactions par carte à fin décembre 2024 YoY. PNB de Oney en hausse de 8% en 2024
   

 GLOBAL FINANCIAL SERVICES  Forte hausse des revenus, +8% au T4-24 et en 2024 ; développement commercial très dynamique dans la Banque de grande clientèle, PNB en hausse de 5% au T4-24 sur un an ; très bonne performance dans la Gestion d’actifs, PNB en hausse de 11% au T4-24 sur un an

• Banque de Grande Clientèle : PNB à 1,1 Md€ au T4-24 ; +19% de revenus au T4-24 YoY pour Global Markets porté par Fixed-income et Equity ; hausse du PNB de 2% pour Global Finance, porté notamment par les activités de Trade Finance, et de 6% en Investment Banking au T4-24 YoY

• Gestion d’actifs et de fortune : progression de 13% YtD des actifs sous gestion de Natixis IM, atteignant 1 317 Md€ à fin décembre 2024, un niveau historique ; collecte nette très élevée de 40 Md€ en 2024, en particulier sur les expertises Fixed-Income ; PNB de 968 M€ au T4-24 en forte croissance de 11% YoY
   

P&L / CAPITAL⁵

Charges stables en 2024 sur un an et coefficient d’exploitation en nette amélioration de 3,5 pp

Politique de provisionnement prudente : coût du risque de 2,1 Md€ en 2024, soit 24 pb, inférieur à la guidance annoncée ; 596 M€ au T4-24, en baisse de 20% sur un an

Solidité financière : ratio de CET1 à 15,6%³ à fin décembre 2024 ; réserves de liquidité de 302 Md€

DÉVELOPPEMENTS STRATÉGIQUES

Projet stratégique VISION 2030 : exécution rythmée et dynamique 

• Avril 2024 : annonce du projet d’acquisition de SGEF, faisant du Groupe BPCE le leader européen du leasing d’équipement. Finalisation de l’opération prévue au T1-25
• Juin 2024 : projet de création du n°1 des processeurs de paiement en France en partenariat avec BNP Paribas, avec l’ambition de le placer dans le Top 3 en Europe
• Juin 2024 : partenariats commerciaux avec deux leaders sur leur marché, Leroy Merlin et Verisure
• Janvier 2025 : annonce du projet de création du leader européen de la Gestion d’actifs en co-entreprise avec Generali
• Projet de création d’une plateforme technologique commune pour les activités de banque de détail

Nicolas Namias, président du directoire de BPCE, a déclaré : « 2024 aura marqué le retour de la performance dans tous nos métiers. Le Groupe BPCE voit son bénéfice progresser de 26 % sur l'ensemble de l'année et de 140% au quatrième trimestre 2024.

Les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne bénéficient du rebond confirmé de leur marge nette d'intérêt, ainsi que d'une activité commerciale intense, illustrée par l'accueil de 846 000 nouveaux clients en 2024. L’ensemble des métiers au service des réseaux – Assurances, Paiements, Solutions et expertises financières – réalisent une année 2024 et un 4e trimestre en progression. C’est aussi un trimestre et une année remarquables pour les métiers mondiaux de Natixis CIB et Natixis IM, avec notamment une hausse de 19 % des revenus dans les activités de marché au quatrième trimestre, ainsi qu'une collecte annuelle record de 40 milliards d'euros en gestion d’actifs.

Ces résultats confortent la dynamique d’exécution de notre projet stratégique VISION 2030. En l’espace d’un an, nous avons annoncé le projet d’acquisition de SGEF, faisant du groupe le leader européen en leasing d’équipement, dont la réalisation est prévue en début d’année ; la création avec BNP Paribas du leader français du processing de paiements qui ambitionne d’intégrer le top 3 des acteurs en Europe ; le projet de création d’un champion de la gestion d’actifs, numéro un en Europe par les revenus, et dans le top 10 mondial, avec Generali. Aujourd’hui, nous annonçons notre ambition de créer une plateforme technologique commune aux Banques Populaires et aux Caisses d’Epargne. Au service de la performance du groupe, ce projet vise à optimiser le service offert à nos 35 millions de clients et à améliorer le quotidien des collaborateurs, soutenant ainsi le développement de la banque de proximité en France. Ces projets concrétisent notre volonté de développement équilibré entre nos trois cercles de croissance : la France, l’Europe et le Monde.

Ces perspectives très stimulantes pour les mois à venir seront portées par nos collaborateurs, qui ont démontré cette année leur formidable mobilisation et leur enthousiasme lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Nous avons fait vivre notre promesse de partager les Jeux avec le plus grand nombre sur tous les territoires. À cette occasion, nos liens avec nos clients, tant en région qu'à l’international, se sont renforcés, et nous continuerons à les cultiver en contribuant au développement durable des économies dans lesquelles nous agissons, fidèles à notre nature coopérative. »

^{1 Voir les précisions méthodologiques dans les annexes 2 Part du groupe 3 Estimation à fin décembre 2024, pro forma de l’impact à venir des acquisitions de SGEF et Nagelmackers 4 Moyenne des LCR de fin de mois du T4-24 5 Estimation à fin décembre 2024 6 196 100 nouveaux clients actifs depuis le début de l’année 7 Epargne de bilan et dépôts sur le périmètre Banque de Proximité et Assurance 8Hors traité de réassurance avec CNP Assurance 9 Périmètre des clients particuliers des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne}