Résultats du 3e trimestre et 9 mois 2023 du Groupe BPCE

CHIFFRES CLES¹

9M-23 : PNB de 16,7 Md€, en baisse de 8%, impacté par le changement d’environnement de taux ; poursuite de la revalorisation de l’actif compensant progressivement le renchérissement du coût du passif ; très bonne maîtrise des charges, -2% vs. 9M-22 ; résultat net² de 2,4 Md€

T3-23 : PNB de 5,5 Md€, stable vs. T2-23 ; charges en baisse de 3% YoY ; résultat net² de 917 M€

Niveau de capital très élevé : ratio de CET1 de 15,4%³ à fin septembre 2023, +20bps vs. fin juin générés par le résultat net du trimestre

METIERS / ACTIVITES¹

Banque de Proximité et Assurance : + de 730.000 nouveaux clients⁴ YtD grâce à une forte dynamique de conquête des réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ; succès de la stratégie de ventes croisées avec l’assurance et les services financiers spécialisés ; PNB des 9M-23 en baisse de 9%, conforme à l’anticipation du fait de la hausse rapide du coût du passif 

• Financement des territoires : progression de 3% des encours de crédit sur un an, atteignant 716 Md€ à fin septembre 2023
• Hausse des dépôts⁵ de 2% sur un an, atteignant 669 Md€ à fin septembre 2023
• Assurance : collecte brute soutenue de 9,3 Md€ en assurance-vie au 9M-23, hausse des primes de 14% vs. 9M-22
• Solutions et Expertises Financières : +8% de PNB vs. 9M-22 porté par les activités d’affacturage et de crédit-bail
• Digital et Paiements : X1,9 de paiements via mobile et instantanés à fin septembre 2023 YoY

Global Financial Services : hausse des revenus de 6% au T3-23 YoY à change constant ; très bonne performance de Natixis CIB et progression des revenus en gestion d’actifs

• Banque de Grande Clientèle : PNB en hausse soutenue de +11% au T3-23 YoY à change constant ; croissance des revenus de Global Markets de 6% YoY marquée par une forte performance en Equity (+24%) et une stabilité des revenus en Fixed-income dans un marché européen en baisse ; Progression du PNB de 9% YoY pour Global Finance avec une bonne dynamique de Global Trade
• Gestion d’actifs et de fortune : progression de 3% YtD des actifs sous gestion de Natixis IM, atteignant 1 114 Md€ fin septembre 2023 ; collecte nette au 9M-23 de 5,1 Md€ (hors assurance vie et produits monétaires) avec un mix produit plus orienté fixed-income ; PNB en hausse de 1% au T3-23 YoY à change constant

P&L / CAPITAL¹

Très bonne maîtrise des charges, en baisse de 2% au 9M-23 et de 3% au T3-23 YoY

Coût du risque faible et provisionnement prudent : -18% au 9M-23 à 988 M€, soit 16 pb, incluant des reprises de provisions après plusieurs années de provisionnement très prudent ; provisionnement pour risque avéré en hausse

Solidité financière élevée : ratio de CET1 à 15,4%³ à fin septembre 2023, + 20 pb vs. fin juin 2023 grâce à la génération de résultat du T3-23 ; réserves de liquidité à 289 Md€

Nicolas Namias, président du directoire de BPCE, a déclaré : « Le Groupe BPCE affiche une belle dynamique commerciale tant dans les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne, avec la confiance de 730 000 nouveaux clients depuis le début de l’année, que dans les métiers mondiaux et particulièrement la Banque de Grande Clientèle. Nous prenons pleinement notre part dans le financement de l’économie ; les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne ont chacune lancé de nouvelles offres de financement immobilier à destination des moins de 35 ans, qui amplifient le dispositif gouvernemental de prêt à taux zéro.

Nous pilotons activement nos équilibres financiers afin de préparer l’avenir avec confiance, en gérant nos charges à la baisse et en renforçant notre solidité financière, qui gagne 20 pb ce trimestre pour s’établir au meilleur niveau européen. Face à une situation économique et géopolitique incertaine, nous conservons une politique de provisionnement prudente.

Enfin, fidèles à notre engagement d’être la banque du sport en France et un partenaire utile à la réussite des Jeux, nous relevons avec succès le défi de gérer les paiements de la billetterie des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, plus grandes opérations jamais réalisées à cette échelle. »

^{1 Voir les précisions méthodologiques dans les annexes 2 Part du groupe 3 Estimation à fin septembre 2023 4200 000 clients actifs supplémentaires sur les 12 derniers mois
5 Y compris centralisation de l’épargne réglementée}