Selim Mehrez est nommé responsable mondial des Dérivés actions de Natixis
Natixis vient de finaliser le placement de trois émissions obligataires en tant que bookrunner actif pour les comptes de Fiat, Peugeot SA et Renault, avec un fort taux de sursouscription. Ce succès confirme l’expertise de l’équipe Plate-forme dette.
Ces trois émissions ont attiré des investisseurs Tier 1 tant par la qualité des crédits que par les termes proposés.
- Fiat : 400 millions d’euros à 6 ans offrant un coupon de 6,750 %
Le 12 septembre, Fiat a levé 400 M€ sur le marché obligataire. Le livre a été sursouscrit 3,15 fois, atteignant 1,25 Md€.
En termes de placement, l’émission a été souscrite principalement par la Grande-Bretagne (32 %), suivie par la France (18 %), l’Allemagne et l’Autriche (12 %) et l’Italie (10 %).
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Termes de l’emprunt : |
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Émetteur |
Fiat Finance & Trade Ltd. S.A. garanti par Fiat S.p.a. |
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Format |
taux fixe |
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Notation de l’émission |
Ba3 / BB- |
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Montant |
400 millions d’euros |
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Date de lancement |
12 septembre 2013 |
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Échéance |
14 octobre 2019 |
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Coupon |
6,750 % |
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Taux reoffer |
6,500 % |
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- Peugeot SA : 600 millions d’euros à 5 ans offrant un coupon de 6,500 %
Le 10 septembre, Peugeot a levé 600 M€ sur le marché obligataire. Le livre a été sursouscrit 5,5 fois, atteignant 3,3 Md€.
En termes de placement, ce dernier est géographiquement diversifié. L’émission a été souscrite principalement par la Grande-Bretagne (48 %), suivie par la France (18 %), l’Allemagne et l’Autriche (10 %) et l’Europe du Sud (10 %).
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Termes de l’emprunt : |
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Émetteur |
Peugeot SA |
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Format |
taux fixe |
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Notation |
B1 / BB- |
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Montant |
600 millions d’euros |
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Date de lancement |
10 septembre 2013 |
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Échéance |
18 janvier 2019 |
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Coupon |
6,500 % |
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- Renault SA : 600 millions d’euros à 5 ans offrant un coupon de 3,625 %
Le 11 septembre, Renault a levé 600 M€ sur le marché obligataire. Le livre a été sursouscrit 3,5 fois atteignant 2,1 Md€.
En termes de placement, l’émission a été souscrite principalement par la Suisse (24 %), la France (21 %), l’Allemagne et l’Autriche (17 %).
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Termes de l’emprunt : |
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Émetteur |
Renault SA |
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Format |
taux fixe |
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Notation de l’émission |
Ba1 / BB+ |
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Montant |
600 millions d’euros |
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Date de lancement |
11 septembre 2013 |
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Échéance |
19 septembre 2019 |
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Coupon |
3,625 % |
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Contacts Presse
Sonia Dilouya
Relations Presse, Global Financial Services, Groupe BPCE
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Vanessa Stephan
Relations presse, Global Financial Services, Groupe BPCE
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