Natixis acquiert 40 % de BPCE Assurances auprès de Macif et Maif
Natixis, Macif et Maif annoncent avoir signé un accord portant sur l’acquisition de 40 % du capital de BPCE Assurances par Natixis Assurances auprès de Macif (25 %) et de Maif (15 %). Natixis Assurances sera ainsi, au terme de cette opération, l’unique actionnaire de BPCE Assurances.
La réalisation de l’opération est soumise à l’obtention des autorisations de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.
L’opération d’un montant de 272 millions d’euros pour 40 % du capital de BPCE Assurances, sera financée sur les ressources propres de Natixis. L’impact estimé de cette acquisition sur le ratio CET1 de Natixis est d’environ -6pb. L’impact relutif sur le BNA 2017e de Natixis est estimé à 2 %. L’opération aura un effet positif d’environ 7 points sur le taux de couverture du SCR du groupe Macif et de 5 points sur celui du groupe MAIF.
BPCE Assurances, 3e bancassureur non-vie français1, développe les activités d’assurance IARD auprès des clients des Caisses d’Epargne ainsi que l’assurance santé auprès des clients des Caisses d’Epargne et des Banques Populaires. BPCE Assurances compte aujourd’hui 1,9 million de clients et son volume de primes acquises s'est élevé à 856 millions d’euros en 2016. La société a ainsi doublé son activité depuis l’entrée de Macif et de Maif au capital de BPCE Assurances.
Jean-François Lequoy, membre du Comité de direction générale de Natixis, Directeur Général de Natixis Assurances, a déclaré: « Nous nous félicitons de la réussite du partenariat noué avec Macif et Maif, créateur de valeur pour chacun des partenaires depuis 2009. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de Natixis au service des ambitions du Groupe BPCE qui sera détaillée lors de la présentation du plan stratégique de Natixis le 20 novembre prochain ».
Jean-Marc Raby, Directeur Général du groupe Macif, souligne : « Cet accord financier permet de dénouer dans des conditions satisfaisantes les liens capitalistiques tissés entre les partenaires, et traduit la réussite de notre participation commune. Quant aux partenariats opérationnels qui lient le groupe Macif et le Groupe BPCE sur plusieurs métiers, ils se poursuivront au bénéfice des sociétaires et clients des deux groupes.»
Pascal Demurger, Directeur Général du groupe Maif indique : « Le groupe MAIF se félicite de la qualité des relations entretenues de longue date avec le Groupe BPCE. Aujourd'hui, nous cédons notre participation dans BPCE Assurances à des conditions satisfaisantes pour notre mutuelle, qui témoignent de la réussite de cet investissement commun. Les synergies de services et de produits vont parallèlement se poursuivre au bénéfice de nos deux groupes, de leurs sociétaires et clients. »
Note : (1) Argus de l’assurance – classement des bancassureurs 2016
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Groupe aux valeurs mutualistes, nous réunissons plus de 5 millions de sociétaires et clients pour protéger ce qui est essentiel à chacun – sa vie, ses proches, ses biens. Gérant plus de 18 millions de contrats au 1er janvier 2016 (en assurances de dommages, santé/prévoyance, banque et assurance vie), le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6,1 milliards d’euros en 2015.
Plus d’infos sur www.macif.fr
4ème assureur automobiles et 1er assureur du secteur associatif, la MAIF couvre l’ensemble des besoins de ses 3 millions de sociétaires (assurances de biens, prévoyance, santé, assistance, épargne, crédit…). La mutuelle est régulièrement plébiscitée en matière de relation clients où elle arrive en tête des sociétés françaises, tous secteurs confondus. En 2016, le groupe MAIF a réalisé un chiffre d’affaires de 3,4 milliards d’euros. Plus d’infos sur www.maif.fr
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À propos de Groupe BPCE
Le Groupe BPCE est le deuxième acteur bancaire en France. Avec 100 000 collaborateurs, il est au service de 35 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l’assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ainsi que la Banque Palatine et Oney. Il déploie également au niveau mondial les métiers de gestion d’actifs et de fortune, avec Natixis Investment Managers, et de banque de grande clientèle avec Natixis Corporate & Investment Banking. La solidité financière du Groupe est reconnue par quatre agences de notation financière avec les notes LT de rang senior préféré suivantes : Moody’s (A1, perspective stable), Standard & Poor’s (A, perspective stable), Fitch (AA-, perspective négative) et R&I (A+, perspective stable).
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