Natixis élue meilleure banque 2011 sur les Covered Bonds
Natixis a été distinguée par 340 acteurs mondiaux du marché des covered bonds (émetteurs, investisseurs et dealers) lors d’un sondage organisé en septembre 2011 par The Cover, publication EuroWeek. En 2011, Natixis est n°1 sur ce marché en nombre de transactions avec 62 opérations dirigées*. Cette distinction confirme l’expertise et l’engagement de Natixis sur le marché des covered bonds depuis plus de 12 ans et concrétise sa position de leader mondial en 2011, toutes devises confondues.
Dans un contexte de volatilité importante des marchés, les covered bonds se positionnent comme un des principaux instruments de financement des banques. Gages de sécurité et de transparence, ils ont permis aux banques, à l’échelle mondiale, de lever plus de 165 milliards d’euros en 2011.
Sur ce marché, Natixis détient une position de leader dans les league tables en 2011 :
- 1er bookrunner en nombre d’émissions sur toutes les classes de Covered Bonds (en euro, jumbo euro et toutes devises) – source Dealogic 31/07/2011
- N°1 des League Table Dealogic « All Euros Covered Bonds » pendant 28 semaines sur les 30 (source Dealogic - au 31/07/2011)
- Dans le Top 10 des juridictions clés (France, Italie, Espagne, Allemagne et Autriche, Nordiques, Benelux et United Kingdom). Natixis est la seule banque dans les 10 premiers dans toutes les juridictions Covered bonds clés. (source Dealogic - au 31/07/2011)
Un partenaire privilégié pour les opérations complexes :
- Natixis a dirigé 56% des émissions inaugurales et 19 transactions covered bond syndiquées à 10 ans et plus au 31/07/2011.
Natixis est présente sur toutes les juridictions et dispose d’une connaissance pointue des besoins des investisseurs et des émetteurs, ainsi que d’une expertise approfondie sur les marchés primaire et secondaire, une recherche dédiée, une distribution mondiale et une équipe de structuration dédiée.
Contacts Presse
Sonia Dilouya
Relations Presse, Global Financial Services, Groupe BPCE
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À propos de Groupe BPCE
Le Groupe BPCE est le deuxième acteur bancaire en France. Avec 100 000 collaborateurs, il est au service de 35 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l’assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ainsi que la Banque Palatine et Oney. Il déploie également au niveau mondial les métiers de gestion d’actifs et de fortune, avec Natixis Investment Managers, et de banque de grande clientèle avec Natixis Corporate & Investment Banking. La solidité financière du Groupe est reconnue par quatre agences de notation financière avec les notes LT de rang senior préféré suivantes : Moody’s (A1, perspective stable), Standard & Poor’s (A, perspective stable), Fitch (AA-, perspective négative) et R&I (A+, perspective stable).
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