Natixis et PBB Deutsche Pfandbriefbank ont arrangé avec succès le financement de l'achat de trois avions Airbus pour Turkish Airlines
Le financement co-arrangé par Natixis et pbb représente un montant total de 260 millions de francs suisses.
Natixis est intervenue en tant que co-arrangeur, agent des flux et des sûretés.
À ses côtés, pbb a tenu le rôle de co-arrangeur et seul prêteur de cette opération couvrant l’achat de trois avions Airbus.
C’est le premier financement d'avions effectué en franc suisse pour une compagnie aérienne turque.
Natixis et pbb Deutsche Pfandbriefbank ont été mandatés cette année pour le financement de deux Airbus A330-300 (avion de ligne long-courrier) et un avion-cargo A330-200F livrés en avril 2015 à Turkish Airlines.
Le financement apporté à Turkish Airlines représente un montant total de 260 millions de francs suisses. Les prêts sont couverts par des garanties de crédit à l'exportation, apportées par l’Agence de Crédit Export Euler Hermes. Les fonds ont été utilisés pour l'achat de deux Airbus A330-300 et un A330-200F.
Dans cette transaction Natixis a agi en tant que co-arrangeur, agent des flux et des sûretés, tandis que pbb a tenu les rôles de co-arrangeur à ses côtés et seul prêteur.
La transaction confirme la position d’acteur de référence de Natixis dans l’arrangement de crédits export aéronautiques. Natixis bénéficie d’une expérience de 40 ans dans ce domaine, avec des capacités de structuration de crédit à l'exportation multi sources. En 2014, Natixis a reçu les prix d’Aircraft Finance Innovator of the Year et d’Aircraft Debt Deal of the Year – Latin America – attribués par Global Transport Finance pour l’arrangement du financement export de 11 SSJ100 pour la compagnie aérienne mexicaine InterJet.
Benjamin Sirgue, responsable mondial des Financements d’avions, d’exportations et d’infrastructures chez Natixis souligne que « cette transaction est une coopération réussie entre Natixis, pbb et Turkish Airlines. C’est la troisième opération de financement que Natixis structure avec pbb pour Turkish Airlines. Grâce au dynamisme de son équipe de financements aéronautiques, Natixis continue à renforcer ses relations avec Turkish Airlines en lui fournissant des structures innovantes. »
Contacts Presse
Sonia Dilouya
Relations Presse, Global Financial Services, Groupe BPCE
Voir les informations de contact
Vanessa Stephan
Relations presse, Global Financial Services, Groupe BPCE
Voir les informations de contactInformations
À propos de Groupe BPCE
Le Groupe BPCE est le deuxième acteur bancaire en France. Avec 100 000 collaborateurs, il est au service de 35 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l’assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ainsi que la Banque Palatine et Oney. Il déploie également au niveau mondial les métiers de gestion d’actifs et de fortune, avec Natixis Investment Managers, et de banque de grande clientèle avec Natixis Corporate & Investment Banking. La solidité financière du Groupe est reconnue par quatre agences de notation financière avec les notes LT de rang senior préféré suivantes : Moody’s (A1, perspective stable), Standard & Poor’s (A, perspective stable), Fitch (AA-, perspective négative) et R&I (A+, perspective stable).
Conditions générales d'utilisation du contenu de l’espace presse
L’espace presse a été créé par BPCE, afin de faciliter l'accès des professionnels aux communiqués de presse, images, vidéos, infographies etc. du Groupe BPCE (ci-après désignés ensemble le « Contenu »). Ce Contenu permet d'illustrer toutes publications, rapports, articles, ou plus généralement tout support effectué à des fins d’information du public sur l’activité du Groupe BPCE. Toute utilisation commerciale ou publicitaire du Contenu est expressément exclue. Aucune modification du Contenu n’est autorisée (hors modification de format). Le Contenu est mis à jour régulièrement par BPCE, il est donc nécessaire d’accéder régulièrement à l’espace presse pour vous assurer d’utiliser le Contenu le plus récent. Votre attention est également attirée sur le fait que le Contenu contient des éléments considérés comme des œuvres de l'esprit protégées par le droit d'auteur régi par le code de la propriété intellectuelle. Par conséquent le crédit photo (figurant en bas à droite de la photo) ainsi que la mention [source BPCE] doivent figurer obligatoirement sur toute édition (imprimée et électronique). Tout utilisateur qui ne respecterait pas les présentes conditions engagerait sa responsabilité vis-à-vis de BPCE, de l'auteur du Contenu ou de ses ayants droits et le cas échéant, des personnes dont l’image est reproduite sur le Contenu. Le téléchargement et plus généralement l’utilisation de tout ou partie du Contenu vaut acceptation des présentes conditions.