Natixis place avec succès $270 millions et €50 millions d'obligations catastrophes émises au bénéfice de SCOR GLOBAL P&C SE
NATIXIS a placé avec succès, en tant que joint bookrunner, $270 millions et €50 millions d’obligations catastrophes émises par Atlas VI Capital Limited, un special purpose vehicle de droit irlandais. Il s’agit de la troisième émission réalisée dans le cadre du programme Atlas VI Capital Limited mis en place par SCOR Global P&C SE en 2009.
L’opération procure à SCOR Global P&C SE une protection de $270 millions contre le risque de survenance d'ouragans ou de tremblements de terre aux Etats-Unis jusqu’au 31 Décembre 2014, ainsi qu’une protection de €50 millions contre le risque de survenance de tempêtes en Europe jusqu’au 31 Mars 2015.
L’engouement actuel des investisseurs pour ce type d’opérations a permis non seulement d’optimiser le spread final proposé aux investisseurs mais également d’augmenter significativement la taille globale de l’opération pour atteindre un montant total initialement de €250 millions équivalent.
Cette opération constitue une nouvelle étape importante pour Natixis sur le marché des obligations catastrophes, en marquant l’élargissement de son offre aux risques US. Au 12 décembre 2011, Natixis a placé 100% des obligations catastrophes libellées en Euros et plus de 18% de l’ensemble des obligations catastrophes émises cette année.
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