Natixis place avec succès 350 millions d’euros d’obligations catastrophes émises au bénéfice d’Axa Global P&C
Natixis a dirigé avec succès, en tant que co-arrangeur et joint bookrunner, le placement de 350 millions d’euros d’obligations catastrophes émises par Calypso Capital II Limited, une société de droit irlandais. Cette opération fait suite aux deux émissions de €275 millions et €180 millions réalisées respectivement en 2010 et 2011 dans le cadre du programme Calypso Capital Limited.
L’opération procure à Axa Global P&C une protection contre le risque de survenance de tempêtes en Europe à compter du 1er janvier 2014. 350 millions d’euros de risque ont ainsi été transférés au total aux marchés financiers au travers de l’émission de deux classes de titres : la classe A, notée BB- (sf) par Standard & Poor’s, pour un montant de €185 millions et période de couverture de 3 ans, et la classe B, notée B+ (sf) par Standard & Poor’s, pour un montant de €165 millions et une période de couverture de 4 ans.
Cette opération constitue la plus importante émission d’obligations catastrophes jamais réalisée en Euros. Le spread d’émission initial durant la période de couverture s’élève à 2,60% pour la classe A et 2,90% pour la classe B, au-dessus du rendement que procure la structure de collatéral.
Cette opération conforte la position de Natixs sur le marché européen des obligations catastrophes.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat des titres mentionnés dans les présentes dans une juridiction où une telle offre ou sollicitation est illégale. Les titres mentionnés dans les présentes n’ont pas été et ne seront pas enregistrés au sens du Securities Act de 1933, tel qu’amendé (le « Securities Act »), et ne pourront être offerts aux Etats-Unis d’Amérique autrement que le cadre d’une transaction bénéficiant d’une exemption d’enregistrement prévue par le Securities Act
Contacts Presse
Sonia Dilouya
Relations Presse, Global Financial Services, Groupe BPCE
Voir les informations de contact
Vanessa Stephan
Relations presse, Global Financial Services, Groupe BPCE
Voir les informations de contactInformations
À propos de Groupe BPCE
Le Groupe BPCE est le deuxième acteur bancaire en France. Avec 100 000 collaborateurs, il est au service de 35 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l’assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ainsi que la Banque Palatine et Oney. Il déploie également au niveau mondial les métiers de gestion d’actifs et de fortune, avec Natixis Investment Managers, et de banque de grande clientèle avec Natixis Corporate & Investment Banking. La solidité financière du Groupe est reconnue par quatre agences de notation financière avec les notes LT de rang senior préféré suivantes : Moody’s (A1, perspective stable), Standard & Poor’s (A, perspective stable), Fitch (AA-, perspective négative) et R&I (A+, perspective stable).
Conditions générales d'utilisation du contenu de l’espace presse
L’espace presse a été créé par BPCE, afin de faciliter l'accès des professionnels aux communiqués de presse, images, vidéos, infographies etc. du Groupe BPCE (ci-après désignés ensemble le « Contenu »). Ce Contenu permet d'illustrer toutes publications, rapports, articles, ou plus généralement tout support effectué à des fins d’information du public sur l’activité du Groupe BPCE. Toute utilisation commerciale ou publicitaire du Contenu est expressément exclue. Aucune modification du Contenu n’est autorisée (hors modification de format). Le Contenu est mis à jour régulièrement par BPCE, il est donc nécessaire d’accéder régulièrement à l’espace presse pour vous assurer d’utiliser le Contenu le plus récent. Votre attention est également attirée sur le fait que le Contenu contient des éléments considérés comme des œuvres de l'esprit protégées par le droit d'auteur régi par le code de la propriété intellectuelle. Par conséquent le crédit photo (figurant en bas à droite de la photo) ainsi que la mention [source BPCE] doivent figurer obligatoirement sur toute édition (imprimée et électronique). Tout utilisateur qui ne respecterait pas les présentes conditions engagerait sa responsabilité vis-à-vis de BPCE, de l'auteur du Contenu ou de ses ayants droits et le cas échéant, des personnes dont l’image est reproduite sur le Contenu. Le téléchargement et plus généralement l’utilisation de tout ou partie du Contenu vaut acceptation des présentes conditions.