Natixis renforce son offre en dette privée avec l’acquisition de MV Credit
Pour répondre aux besoins de diversification des investisseurs et à leurs demandes de solutions d’investissement alternatives, Natixis Investment Managers développe son offre en dette privée avec l’acquisition d’un expert du crédit européen, dont la stratégie d’investissement est ciblée sur le financement d’entreprises « upper mid-cap ». L’acquisition de MV Credit marque une étape importante dans le développement de l’offre européenne en actifs réels de Natixis Investment Managers, donnant aux investisseurs accès à une vaste gamme d’expertises en private equity, dette privée, immobilier et infrastructure. MV Credit, comme les autres affiliés, conservera son autonomie de gestion tout en bénéficiant de la plateforme de distribution internationale de Natixis Investment Managers. L'acquisition, conforme aux objectifs du plan stratégique New Dimension de Natixis, sera relutive sur les marges et l'impact de l'opération sur le ratio CET1 de Natixis est estimé à environ 10bps.
Fondé en 2000, MV Credit est un spécialiste reconnu du crédit européen, basé à Londres et au Luxembourg. La société s’appuie sur une équipe forte de 18 ans d'expérience en investissement à travers tous les cycles de crédit. Elle se distingue par sa philosophie d'investissement qui repose sur deux principes fondamentaux : une analyse de crédit rigoureuse et une gestion active de ses portefeuilles. Au fil des années, les fonds de crédit MV Credit ont investi plus de 5 milliards d'euros dans près de 500 solutions de financement, avec des rendements les classant régulièrement dans le premier quartile.
Tout comme les autres affiliés de Natixis Investment Managers, MV Credit conservera son autonomie de gestion, sa marque, ainsi que ses équipes et ses stratégies d’investissement. La direction de MV Credit continuera d’être assurée par l’équipe d’associés actuelle.
Natixis Investment Managers propose des solutions d’investissement développées par ses sociétés de gestion affiliées, spécialistes de la gestion active et de conviction parmi les plus reconnues au monde. Cette structure multi-affiliée repose sur une certitude : la gestion véritablement active et indépendante permet de mieux répondre aux besoins des investisseurs et de les aider à construire des portefeuilles solides et diversifiés sur le long terme.
« Avec ses performances reconnues, son équipe de gestion expérimentée et son expertise éprouvée sur les dettes seniors et subordonnées, MV Credit apporte une nouvelle dimension à notre gamme européenne en actifs réels. L'esprit entrepreneurial et l'approche d'investissement résolument active de MV Credit s'intègrent parfaitement dans notre modèle multi-affilié et permettent à nos investisseurs d'accéder à une nouvelle gamme unique de stratégies de dette privée », déclare Jean Raby, membre du Comité de direction générale de Natixis et Directeur général de Natixis Investment Managers.
« Nous sommes ravis de devenir affilié de l'un des leaders mondiaux de la gestion d'actifs. Le modèle multi-affilié offre des opportunités de croissance considérables, en nous permettant d'accéder à un réseau de distribution international et de profiter du soutien d'un grand groupe de services financiers tout en conservant notre pleine autonomie de gestion et notre approche particulière par laquelle nous maximisons les rendements pour nos investisseurs » déclare Frédéric Nadal, CEO de MV Credit.
* Sous réserve d’accord de l’autorité de régulation.
Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en offrant une gamme de solutions adaptées. Riches des expertises de 26 sociétés de gestion à travers le monde, nous proposons l’approche Active Thinking℠ pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs quelles que soient les conditions de marché. Natixis Investment Managers est classée parmi les plus grandes sociétés de gestion d’actifs dans le monde1 (830,8 Mds d’euros d’actifs sous gestion2).
Natixis Investment Managers regroupe l'ensemble des entités de gestion et de distribution affiliées à Natixis Distribution, L. P. et Natixis Investment Managers S. A.
Natixis Investment Managers, dont le siège social est situé à Paris et à Boston, est une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est une filiale de BPCE, le deuxième groupe bancaire en France. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Internet de la société : im.natixis.com.
1 Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2017 a classé Natixis Global Asset Management S.A 15ème plus grande société de gestion au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2016.
2 Valeur nette des actifs au 31 décembre 2017. Les actifs sous gestion (AUM) peuvent comprendre des actifs pour lesquels des services non réglementaires dits « non-regulatory AUM services » sont proposés. Cela désigne notamment les actifs ne correspondant pas à la définition de « regulatory AUM » énoncée par la SEB dans son Formulaire ADV, Partie 1.
MV Credit est une société de crédit privé indépendante fondée en 2000. En tant qu’une des premières sociétés du secteur à s’être implantée en Europe, MV Credit bénéficie de l'équipe dirigeante la plus établie de l’industrie, dont ses membres ont en moyenne plus de vingt années d'expérience. Depuis sa création, MV Credit a investi environ 5 milliards d'euros dans plus de 500 solutions de financement, développant au fil des années des relations privilégiées avec des fonds de Private Equity de premier plan. MV Credit investit en dette senior et subordonnée dans des sociétés basées en Europe, ciblant des secteurs non cycliques et des régions dans lesquelles nos équipes ont développé une forte connaissance. Cette expertise nous permet de soutenir la création de valeur au travers de solutions de financement adaptées à des entreprises de grande qualité, et d’un engagement actif aux côtés de nos partenaires.
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Sonia Dilouya
Relations Presse, Global Financial Services, Groupe BPCE
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Le Groupe BPCE est le deuxième acteur bancaire en France. Avec 100 000 collaborateurs, il est au service de 35 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l’assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ainsi que la Banque Palatine et Oney. Il déploie également au niveau mondial les métiers de gestion d’actifs et de fortune, avec Natixis Investment Managers, et de banque de grande clientèle avec Natixis Corporate & Investment Banking. La solidité financière du Groupe est reconnue par quatre agences de notation financière avec les notes LT de rang senior préféré suivantes : Moody’s (A1, perspective stable), Standard & Poor’s (A, perspective stable), Fitch (AA-, perspective négative) et R&I (A+, perspective stable).
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